精锻科技 （300258）公司以乘用车用变速器和差速器精锻齿轮出产为主，结合齿收入增速将远高于锥形齿，已拓宽高毛利率产品电动差速器齿及轴类件。商场空间国内70亿、全球240亿元，公司面对极为有利竞赛环境，市占率提高空间巨大。

  公司重财物及强配套特征显着。企业首要参加国际竞赛，订单获取才能极强，凭仗优势的产业链位置，公司毛利率将继续高于同行及零部件职业均匀，估计公司盈余向上弹性将在2015、2016年逐步表现。获益于群众DSG变速箱国产化进程，大连及天津变速器厂产能扩张，未来两年将带动锥形齿配套量提高10-15%，而结合齿未来复合增加高于70%，收入增量奉献份额逾越30%，成为未来3年公司事务生长的首要动力。电动差速器齿轮将是公司2014-2015年成绩的增加大多数来自，现在配套GKN集团，属新商场新产品，是培养中的要点事务，配套有望超预期。配套奥迪DL382轴类件，产品拓宽具有战略意义，静待2016年放量。

  估计公司2014-2016年每股盈余分别为0.76、0.99、1.35元，同比增速11.9%、30.6%、36.1%，未来两年盈余弹性逾越营收弹性。依据前史PE和可比公司均匀估值水平，归纳考虑成绩生长性和职业竞赛位置提高，以及未来两年公司将进入前史罕见的盈余增速大幅继续抬升期，给予公司2015年PE估值25倍，对应目标价25元，给予公司“买入”评级。公司股票价格催化要素首要有：群众DQ380二期订单落地，异地建厂并加大下流客户配套力度，电动差速器齿轮新增大客户订单，人工缺少压力明显缓解。

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